
中国铝业集团(下称中铝)联合美国铝业公司1日获得了全球第三大矿产资源公司力拓12%股份,交易总额约140.5亿美元。
中国铝业集团1日宣布,已联合美国铝业公司,获得了在伦敦上市的全球第三大矿产资源公司力拓12%股份。这是中国企业历史上规模最大的一笔海外投资,也是迄今为止全球交易金额最大的股票交易项目。
中美联手 无意全购
对于此次收购,中铝表示,该公司出资占了大部分,而中铝暂时无意向力拓提出全面收购。中铝与美国铝业是在市场上购入力拓股份的,美国铝业出资12亿美元向中铝旗下公司提供资金,并以可换股债券的形式参与力拓的收购。
全球矿业遭遇冲击波
此次中铝与美国铝业的联手收购行动,在全球矿业市场上骤然掀起“中铝冲击波”。自全球第一大矿业集团必和必拓去年提议收购第二大矿业集团力拓以来,“两拓并购”这一“史上最大矿业并购案”备受瞩目。
虽然此前一直有猜测中国公司可能会参与,但当中铝真的“插足”时,全球分析师和媒体丝毫没有掩饰他们的惊讶。惊讶不仅是因为中铝将中国企业海外投资的纪录提高了将近3倍,更因为这是中国最大的铝业公司联手全球最大铝业公司,以一种戏剧性的方式,跻身于世界两大矿业巨头的商战谈判游戏。“两拓合并”因形成矿业巨无霸,会造成实质性垄断,引起世界各国的不安。
作为矿石消费大户,中国企业自然不会无动于衷,尤其是他们对铁矿石价格一涨再涨仍有着刻骨铭心的痛。不过,相对于力拓高达千亿美元的规模,中国企业有心介入却感到“心有余而力不足”。此间舆论认为,市值只有500亿美元的中铝最终决定出手,凸现了中国企业的“勇气”和“胆略”。
分析师称,虽然中铝收购伦敦上市的力拓12%股份,并不一定能阻止必和必拓收购力拓,但无疑给必和必拓制造了很大的障碍,极大地增加其收购成本。另外,中铝老总肖亚庆也表示,不排除在“量力而行”和“时机成熟”的情况下,对力拓提出收购要约的可能性。
中铝的收购耐人寻味,肖亚庆在伦敦表示只是巧合,收购并非针对必和必拓,而是为了“公司国际化多金属发展战略”。
传国开行贷款相助
据外电报道,有消息人士表示,在这联合收购中,中国国家开发银行为中国铝业集团提供融资。国开行此前曾支持过中国许多大型的海外收购。该报道称,中铝支付了140亿美元收购资金的大部分,而国开行为其提供了资金支持,用于从机构投资者手中收购力拓的股份。
中资近期海外收购
07年10月25日 中国工商银行投资南非标准银行54.6亿美元,获20%股份,成为该行第一大股东;
07年11月2日 中信证券认购贝尔斯登发行的约10亿美元的可转换信托证券,期限为40年,并计划在适当时机增持贝尔斯登股份至9.9%;
07年11月29日 中国平安投资18.1亿欧元,购买欧洲富通集团4.18%股份,成为富通集团第一大单一股东;
07年12月19日 中投公司斥资约50亿美元入股美国第二大投行摩根士丹利最多9.9%权益;
08年2月1日 中铝集团伙美国铝业以140.5亿美元入股全球第三大矿产商力拓。
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